之前我们解释了机器人过程自动化。 RPA 有一个很奇特的名字，市场上有 50 多家解决方案提供商，但我采访过的很少有人能够回答 RPA 可以应用的确切领域。因此，我们准备了最完整的 RPA 使用案例/应用领域列表，并将其分为 5 大类供您参考：
常见业务流程及场景业务场景
销售
客户关系管理职能部门场景
信息技术支持
金融
人力资源
运营
采购特定行业场景
银行业
保险
电信
零售RPA个人应用场景（如数字助理）[1]。常见业务流程及场景1-报价到现金
每个企业都需要销售才能生存。销售运营问题可能会导致客户投诉或因文书工作错误而降价销售。
自动化整个销售运营流程可以消除这些错误，并为您的客户提供快速服务。由于自动化处理销售的速度比手动流程更快，因此客户可以提前收到发票，从而可以提前付款并改善现金流。
这也可以选择一个简短的自动化流程，例如依靠公司的结构化数据生成发票并发送给客户。
2-购买付款
由于采购到付款流程涉及从企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM)、银行、供应商、物流公司等多个系统中提取发票和付款数据，因为并非所有这些系统都提供简单的集成方法，因此通常涉及某种形式的体力劳动。 RPA机器人可以填补系统之间的集成空白。由于它们在前端工作，因此提供了一种简单的自动化集成方法。
通过完全自动化的采购到付款，您可以确保采购遵循最佳实践，并为所有交易提供单一的事实来源。
以下是发票处理的案例研究，发票处理是采购到付款流程的重要活动之一：
WorkFusion 自动化快速入门指南
3-客户入职
大多数 B2C 企业都有客户引导流程，这对于减少客户流失并让客户开始使用该产品至关重要。使用 OCR 和认知自动化，大多数客户入职操作都可以即时完成，从而显着改善客户体验，即使在依赖传统遗留系统的公司中也是如此。
Workfusion 的案例研究解释了他们如何在一家大型银行的客户入职流程中实施直通式处理 (STP)，并将入职时间从 20 天缩短到 5 分钟。
许多业务职能所共有的其他活动
我们在上面列出了一些可以应用 RPA 的主要端到端流程，但还有其他用例。 RPA 为您的团队提供了自动化能力的瑞士军刀，可以在自动化机会出现时灵活使用。使用 RPA 的其他一些领域包括：
4-数据迁移和输入
遗留系统仍然在公司中执行关键功能。例如，传统的计费系统需要连接到其他系统，而此类系统可能无法从API中提取相关数据。在这种情况下，员工使用 CSV 等格式手动迁移数据。 RPA 可以防止这种体力劳动及其带来的潜在输入错误。
此外，此类始终保持数据最新的系统可以改进分析和决策。我们生活在一个市场上同时有超过 5,000 个应用程序可用的时代。 RPA 可以帮助集成这些应用程序，从而进行更全面的分析。
5-数据更新
大多数部门（例如人力资源、客户服务和营销）经常需要更新不断变化的客户/人员数据。设置机器人自动更新表单或电子邮件中的相关数据可以确保各部门能够访问最新且正确的数据。
6-数据验证
大多数数据验证控件都可以嵌入到数据库中。然而，还有数据验证任务，例如根据公共数据交叉检查数据，RPA 自动化比其他工具更适合这些任务。
7-从PDF、扫描文档和其他格式中提取数据
屏幕抓取、OCR（光学字符识别）和基本模式识别技术可以从几乎任何格式提取数据，从而减少数据重新输入的需要。
8- 定期报告的编写和传播
每个企业都需要定期报告以通知经理并确保团队了解他们的进展。准备这些报告并每周或每月发送一次虽然不是太密集，但会分散员工的注意力。 RPA 解决方案可以轻松自动生成报告、分析其内容并根据内容通过电子邮件发送给相关利益相关者。
例如，电信运营商的区域连接问题报告需要根据问题的严重程度指定不同的接收者。关键问题的报告应抄送CTO，重大问题的报告应抄送网络领导。 RPA 机器人可以分析报告，根据提供的规则修改适当的收件人。
9-生成大量电子邮件
依赖于多个系统数据的群发电子邮件很难手动生成。特别是如果您经常发送它们，请考虑使该过程自动化。
【2】.商业场景营销10-商机培育
通过Linkedin、手写表单收集和供应商报价等多种渠道获取潜在客户。
销售
尽管销售人员应该专注于建立关系和销售，但在大多数组织中，他们的大部分时间都花在（系统）运营活动上。
RPA 提供了一种自动化这些活动的方法：
11-创建并交付发票
这是数据重复的情况。 CRM 和会计系统中需要存在相同的销售数据。机器人可以更新会计记录、准备并从正确的电子邮件帐户发送发票，而不是手动复制数据。
12-更新 CRM
反复更新您的 CRM 既耗时又低效，但这是必要的。因为 Salesforce 操作需要作为客户交互的事实来源。这就是为什么杯子、T 恤和各种纪念品上都写着“如果它不在 Salesforce 中，它就不存在”。
一类新兴的解决方案允许公司将电子邮件、电话和其他通信数据集成到 CRM 中。如果您无法为您正在使用的 CRM 系统找到好的解决方案，您可以编写一个简单的机器人来自动更新 CRM 中的客户和联系人记录。
13-更新记分卡
对于人力资源和 CRM 系统之间缺乏集成的公司，可以利用 RPA 机器人来确保 CRM 的更改上传到记分卡，以便销售代表可以实时查看他们的进度。
客户关系管理
客户联络中心依赖于来自不同供应商的许多不同系统。一线电话销售主要处理大量简单重复性任务，是RPA的理想匹配场景。
客户代表需要了解客户的意图，执行必要的操作并通过在不同系统和应用程序之间切换来通知客户。这有几个缺点，当代表忙于处理数据时，客户需要等待，有时会询问之前询问过的信息。这会增加呼叫时间并降低客户满意度。这是公司浪费资源同时引起客户不满的矛盾例子之一。
该解决方案包括：识别频繁的客户询问，统计客户代表响应这些询问所采取的行动，并构建 RPA 解决方案来简化这些行动。可以有多种解决方案：
这些是典型的用例，可以使用此自动化解决方案自动化高频/重复性任务：
14-加载详细的客户资料
包括客户最后一次与支持人员互动的记录
15-获取详细的计费数据
每当您致电客户服务代表询问最近的账单时，您都会在线上一两分钟，而客户服务代表会努力提取您的记录并了解它。使用 RPA 机器人自动检索此数据，客户服务代表只需单击一下即可在几秒钟内提取您的交易数据。
16-更新用户偏好和其他用户信息
批量设置或修改用户信息。
17-解决简单但常见的客户问题
例如，重置宽带客户端与服务器的连接可以解决一些简单的连接问题。这可以通过简单的 RPA 机器人来完成，无需切换屏幕。
18-自动化需要很少决策的复杂多步骤任务
一些遗留系统迫使客户服务代表执行许多步骤来完成一些常见任务。如果这些步骤不需要人工判断，则可以轻松实现自动化，从而节省大量时间。
【3】．职能部门场景IT支持
如果不添加自动化，IT 支持团队可能会发现自己对简单但耗时的查询感到不知所措。这不仅会导致服务速度变慢，还会降低大多数支持人员的积极性，因为他们不喜欢重复性的任务，因为这些任务不会对他们的智力提出挑战。
机器人可以围绕 IT 应用程序和基础设施自动执行各种复杂的系统管理任务，包括以下目标：
19-定期诊断
听到多个人提出同样的问题是很痛苦的。当系统发生灾难性故障时，就会发生这种情况。在团队努力解决问题的同时，他们还必须处理同事询问系统何时恢复服务的问题。机器人的定期诊断工作使技术支持团队领先于所有其他团队，并允许他们在普通用户注意到之前对可能的故障做出响应。这提高了用户满意度，并避免支持人员浪费时间在关于他们已经知道的问题的电话上。
例如：机器人定期检查实时摄像头状态，以确保在用户注意到问题之前发现问题。
20-错误修复 21-向客户或员工开放内部工具
几乎每个客户服务或技术支持部门都拥有具有先进功能的内部工具。他们依靠服务代表来使用这些工具并向内部或外部客户提供服务。特别是如果这些工具位于遗留系统中，则在未经培训的情况下很难将它们直接暴露给客户或员工。然而 RPA 提供了一个解决方案。
大多数功能的使用频率遵循帕累托原则。有些功能非常常用，而另一些功能则几乎从未使用过。确定了内部工具的常用功能后，就可以编写一个简单的Web界面，借助机器人来完成这些功能。这节省了用户时间，同时减轻了支持团队的负担。
22-软件安装
RPA 支持单击安装具有相互依赖组件的复杂系统。
23-自动化测试
RPA 工具是从模仿用户交互的测试工具演变而来的。虽然测试可以内置到软件中，但从用户角度进行测试仍然很重要。手动执行此类测试非常耗时。然而，当自动化时，它们可以快如闪电。
使用 RPA 工具自动执行常见测试场景，并在每次发布后运行这些测试，以确保代码中不会引入新的错误。显然，根据每个新版本中开发的具体功能，需要更具创造性的手动测试。然而，使用RPA工具进行自动化测试可以使测试变得更容易并提高软件质量。由于这些测试往往很简单，因此无代码 RPA 解决方案在这种情况下是理想的选择。
财务 24 - 财务规划
财务规划涉及在财务规划和分析 (FP&A) 系统中处理和合并多个部门的财务报表的繁琐操作，该系统至少可以部分自动化。
25-银行对账单调节表
从银行对账单中提取数据到调节记录中并将其与公司自己的记录进行比较通常是通过复杂的电子表格手动完成的。然而，这是一个可以相对容易地实现自动化的过程。需要注意的重要一点是，当公司更改其正在使用的银行时，基于规则的自动化可能会被破坏。因此，在公司更换银行提供商后，最好测试机器人的初始输出数据。
26日损益表准备
大型金融服务公司，尤其是交易业务的公司，每天都会跟踪利润和损失以及风险敞口。虽然一些公司已经实现了这些流程的自动化，但仍然有一些公司依赖 Excel、遗留系统和手动工作来完成这些报告。
UiPath 报告称，在为金融服务公司实现日常损益表编制自动化的过程中，RPA 将处理时间从 60 分钟减少到 20 分钟，并提高了报告准确性。
人力资源 27-寻找候选人
依赖传统人力资源系统的公司可以使用机器人自动汇总简历、评估结果和面试记录。然而，大多数现代人力资源系统都提供这些功能，减少了对定制解决方案的需求。
28-招聘历史验证
此过程包括许多例行步骤，例如安排访谈和维护记录。 UiPath 提供了一个案例研究，他们在 8 周内推出了自动化程序，减少了 40% 的体力劳动。
29-招聘和入职和离职
特别是对于正在成长或萎缩的公司来说，招聘和解雇可能会给人力资源和其他支持职能（例如 IT、安全和设施管理）带来巨大负担。虽然构建一个包含所有这些功能并为新员工或离职员工完成必要任务的解决方案成本高昂，但 RPA 机器人可以相对快速有效地部署。自动化部分流程并在 RPA 机器人管理模块上测量其进度，从而为整个流程带来速度和透明度。
Argos Labs 的案例研究表明，如何轻松地实现将新员工添加到现代公司使用的无数工具中的自动化。 UiPath 案例研究重点介绍了他们如何通过可扩展的解决方案将入门时间从 30 分钟减少到 3 分钟。
30-薪资自动化
薪资功能需要重复处理薪资，以适应各种法规和公司规则。虽然现代薪资软件为此流程提供了良好的解决方案，但一些公司过于依赖遗留系统而无法转向现代薪资软件。他们可以依靠机器人来提高工资管理流程的自动化程度。
UiPath 的案例研究声称，工资单处理速度提高了 85%，并且没有人为错误。实施耗时 7 周，手动工作量减少至 25%。
31-缺勤管理
你的员工在记录他们的缺勤和假期方面会很糟糕。人员可能确实不了解或不懂缺勤管理系统。其次，他们不想学习或记住如何使用该系统，因为一旦他们这样做，他们将被要求填写所有缺席的内容，而没有人愿意这样做。
问题是，虽然隐瞒某人的缺席不道德，但它并不像腐败那样构成重大犯罪。这是缺席者很容易忘记的事情，因此很容易被原谅。
最简单的解决方案：让人们在完成工作后决定假期。这就是所谓的无限休假政策，它增加了团队的自主权，同时为他们省去了很多官僚麻烦。
稍微复杂一点的解决方案：设置一个简单的 RPA 机器人，根据公司网络中记录的时间交叉检查缺勤报告，让您的团队填补缺勤。您还可以使用另一个简单的机器人来简化缺勤信息的填写，以便您的员工在缺勤时不会忘记通知系统。
UiPath 提供了一个现实生活中的例子。他们在 3 个月内为德国人力资源服务提供商启动了 SAP 病假证明的自动化处理。 RPA 的推出将手动操作减少到自动化前水平的 5%，并将处理时间缩短了 80%。
32-工伤赔偿索赔
正如 Blue Prism 在与 Walgreens 合作时的案例研究中所解释的那样，工人因受伤或生病而缺勤的报告需要向索赔管理服务提供商报告，以管理工人的赔偿索赔。这是一个相对简单且可自动化的过程。
33-费用管理
尽管有复杂的专用费用管理解决方案，但大多数公司仍然使用过时的系统，要求员工提供费用详细信息。大多数详细信息，例如费用金额、日期或地点，已在员工提供的收据中提供。
具有 OCR 功能的 RPA 解决方案可以自动从收据中提取重要字段，从而使员工节省打字时间。这也使他们不必携带收据，因为只需拍摄收据照片就足以从收据中提取相关数据并填写费用表格中的重要字段。
34-人力资源虚拟助理
也可以将所有这些服务整合到劳动力中。能够对客户进行身份验证并满足其所有人力资源相关需求的聊天机器人将帮助人力资源部门专注于更高附加值的活动。此类机器人可以帮助员工登记病假和休假时间、请求有关其工作合同的信息并提交费用报销。
LarcAI 发布了这款 HR 虚拟助理的 YouTube 演示。
操作 35 - 更新库存记录
库存管理通常涉及多个系统之间的协调，因为公司发现将所有库存管理功能整合到一个系统中具有挑战性。 RPA 机器人可以轻松地自动化系统之间的协调和通信。
36-问题退款
与该公司其他频繁的流程相比，发放退款的流程远没有那么优化，常常导致严重的延误和客户的不满。这是一个令人担忧的问题，因为要求退款的客户已经不满意，让他们等待可能会导致他们与其他人分享他们的投诉，从而损害公司的形象。
UiPath为某公司处理信用报告，连续工作了8周，实现了部分退款流程的自动化，减少了90%的人工。
采购37-更新供应商记录
保持供应商主文件最新非常重要，以确保不同部门或单位能够访问正确的信息。使用机器人更新此类文档可以让采购专业人员集中精力管理供应商关系。
【4】.具体行业场景
根据我们的经验和研究，包括保险和 BPO 在内的金融服务似乎是 RPA 技术的最大用户。
